A demanda por cartões de crédito, o crédito pessoal vai subir, então o estresse nesses segmentos: Relatório

A demanda por cartões de crédito e empréstimos pessoais deve aumentar, com os consumidores procurando maneiras de superar suas obrigações de pagamento e problemas de fluxo de caixa, disse a TransUnion Cibil, avaliando o impacto do surto de coronavírus no mercado de empréstimos reais.

Haverá uma queda acentuada nos gastos discricionários, já que o sentimento do consumidor será negativo e muitas empresas verão suas receitas cair, disseram as informações de crédito e insights da empresa em um relatório divulgado em 10 de junho.

“Apesar de o governo indiano lançar um dos maiores pacotes de ajuda econômica do mundo, o impacto social, financeiro e econômico do COVID-19 será de longo alcance e levará a um realinhamento do mercado de crédito de varejo”, disse Abhay Kelkar, vice-presidente de pesquisa e consultoria da TransUnion Cibil.

O relatório alerta para o aumento do estresse no segmento de crédito pessoal e cartão de crédito. Os bancos devem redesenhar sua combinação de empréstimos garantidos e não garantidos para cuidar de seus ativos, diz o relatório intitulado Perspectivas de crédito de varejo, antecipando e preparando-se para o impacto da Covid19 no mercado de crédito de varejo.

Citando dados do Centro de Monitoramento da Economia Indiana, Cibil diz que a taxa de desemprego saltou para 23,5% em maio, o que afetará o sentimento do consumidor e sua capacidade de serviço de empréstimos.

O bloqueio e os problemas econômicos que isso trouxe causaram danos maiores ao setor de serviços do que às empresas de manufatura, diz o relatório.

Ela espera que o PIB da Índia contraia nos três primeiros trimestres de 2020, seguido por um crescimento de 1,1% no quarto trimestre.

A pandemia mudou os modelos operacionais dos bancos e os forçou a digitalizar grande parte de suas operações.

Olhando para as tendências do crédito de varejo, Cibil diz que enquanto o PIB despencava para cerca de 3 por cento, a taxa de crescimento do crédito de varejo caiu para 15 por cento.

Embora a captação de novos empréstimos tenha parado depois de fevereiro, as consultas também diminuíram em abril, embora algumas tenham ocorrido em maio.

Foi apenas em 2012 que as consultas e os volumes de novos empréstimos aumentaram após a recessão global de 2008-09, diz o relatório.

As taxas de aprovação de empréstimos para habitação, empréstimos imobiliários, cartões de crédito e empréstimos pessoais caíram mais de 10 por cento. A queda foi particularmente acentuada para empréstimos pessoais, de 30%.

Analisando essa tendência, o bureau de crédito disse que a demanda por empréstimos imobiliários será extremamente baixa, mas para empréstimos pessoais aumentará 15%.

Será impulsionado pela necessidade de preencher a lacuna de finanças pessoais, produtos flexíveis neste espaço e maior acesso por meio de canais digitais.

Embora os empréstimos imobiliários ainda sejam aprovados pelos bancos, uma vez que são ativos garantidos, os empréstimos pessoais serão difíceis de obter devido à sua natureza não garantida e à concorrência de empresas de fintech.

As startups da Fintech afirmam ser capazes de processar empréstimos pessoais a um custo menor, aproveitando a tecnologia.

Observando a participação dos ativos de alto risco em diferentes categorias de empréstimos, a Cibil descobriu que havia caído para empréstimos para automóveis e empréstimos contra propriedade e aumentado para cartões de crédito e empréstimos pessoais. Isso poderia ter sido impulsionado por marketing agressivo por grandes jogadores de cartão de crédito e várias fintechs entrando no mercado.

A parcela de clientes de baixo risco em cartões de crédito caiu, embora não tenha mudado muito para empréstimos pessoais. Isso mostra que os cartões de crédito, como um segmento, apresentam o risco mais alto, não só porque há mais clientes de risco, mas o número de clientes seguros diminuiu.

Olhando para a qualidade geral dos ativos, empréstimos pessoais, empréstimos duráveis ​​ao consumidor e cartões de crédito têm clientes de baixa renda e de alto risco. Os empréstimos para casa, automóveis e cartões de crédito têm clientes de alta renda, baixo risco e mais ricos.

Sobre os reembolsos, diz o relatório, entre os empréstimos garantidos, os empréstimos para habitação têm a maior prioridade. No segmento não garantido, o crédito pessoal está no topo.

A qualidade dos ativos dos cartões de crédito e empréstimos pessoais será a mais afetada e, para os empréstimos à habitação, será comparativamente moderada.